这时世尊告一切勇菩萨摩诃萨说：善男子，你到十方的诸佛世界，告诉诸位菩萨今日释迦牟尼如来在王舍城演说大法，你们十方菩萨合掌恭敬。你在须臾之间迅速返还，来此众会听讲佛法。这时一切勇菩萨，从座而起，顶礼佛足，绕佛三匝，忽然不现了。此时一切勇菩萨来到十方佛国告诉诸位菩萨说：今日释迦牟尼如来在王舍城演说大法。你们今天应去赞叹，使你们永远获得安乐利益。这时一切勇菩萨，到十方佛国，供养诸佛，告诉诸位菩萨(释迦牟尼如来在王舍城演说大法这件事)，说完后就返回王舍城，就如同壮士屈申臂之间的时间，来到王舍城的释迦牟尼如来面前。这时一切婆罗门，诸外道都已经集会在此。天龙、夜叉、阿修罗、人非人等也都到此集会。五百大王及他们的眷属也来集会。三万亿恶魔及他们的眷属也来集会。这时王舍城的土地产生大震动，当时十方诸佛世界，下起栴檀末香，下起天妙华。雨如来上成大华台。金刚力士执金刚杵在释迦牟尼如来面前。这时四方有四风王来到王舍城，他们把城内的粪秽土沙吹到远离城堡的地方。这时十方世界下起众香水雨，十方世界下起优钵罗华雨。拘物头华。分陀利华。在虚空中化成华盖，于虚空中有八万四千亿个师子之座，座位由七宝做成。一切法座上都有如来宣说妙法。这时三千世界发出六种震动。这时一切勇菩萨摩诃萨对释迦牟尼佛说：世尊，是什么缘故在王舍城显现稀有的事情?释迦牟尼佛告一切勇菩萨：善男子，你今天巧善听讲，譬如有人吾我自高、家居贫穷日来到王门，既然来到了王门，那个人自高直入。这时守门者把这个人捉拿起来并绑了起来。国王听闻有人直接进入王宫大门。国王产生这样的想法：这个人直接进入必想杀害我。这时国王产生嗔恚之心，敕令诸位大臣说：你们将此人断其命根，并其父母兄弟姊妹。这个人的眷属都忧愁、悲泣、啼哭。如来说法也如同这样的。吾我自高的诸位凡夫，能够看见佛身，亲耳听闻佛讲说佛法，自己产生高慢之心而说各种话语，在吾我地自不听受也不说法。
若有人说法一偈一喻也不听受，还这样去说：这样的佛法，我先前就已经知道了。这是为什么呢?在我慢地，或者恃多闻自从放逸，与愚痴人在一起而不听闻正法，自以多闻放逸不按照佛法讲说，自作手笔而自说之。一切世人欺诳自身，这样说：有用财物布施我的，我是福田。那个愚痴人自诳其身，也诳世间人。这个人由于拿了别人的施舍而不能还给别人的缘故，快命终的时候产生极大的恐怖。其他人对这个人说：你有足够的技能为何不自己救自己呢?这个人回答说：今日我的技能不能自救，所以我忧悲苦恼。众人语言为一人故。父母兄弟亲里眷属无事诛戮。众生就这样去亲近恶知识，堕在地狱、畜生、饿鬼道，也是这样的。诸位婆罗门、诸位尼揵子，我如来今天告诉你们不要放逸，就如同鸟儿没有长满羽翼，不能高翔飞于虚空。你们这样没有神力，也不能飞到涅槃的境界。这是为什么呢?你所行法不是毕竟道，终究要受到破坏。你们临终自生悔心，我们虚受这样的身命，修行没有获得天乐，没有获得人乐，没有获得涅槃。我们此生就这样虚过了。我又当生在哪一道呢?再受何等身呢?这时世尊告诸位婆罗门、尼乾子、诸位外道说：阎浮提中满中珍宝，你们不要失去希望，在佛法宝中学习，不要学习异学。
你们有什么疑惑的就来问我，我当为你们分别解说。这时一切婆罗门、尼乾子等，从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌礼佛，对佛说：世尊，如来昼夜多度化生死的众生，但众生界却不减不增。世尊，这是什么缘故呢?众生等这样去生灭?这时药上菩萨摩诃萨，大誓庄严、为然法炬、欲问大事，对释迦牟尼佛说：世尊，当来世无小众生，无老众生，作生灭者。释迦牟尼佛告药上：众生由老死到(再次投生后)变成小孩子，这样生灭。善男子，如同人沐浴后，穿着新衣服从房间走出。其他人说：善于洗头发，穿着新净衣，又如同有人洗沐头发著故洗衣。善沐头发衣服非妙。就是这样，就是这样。药上，在阎浮提众生变老的以为不妙，年轻的人虽妙，现在面临生死。这时一切婆罗门、诸外道尼乾子对释迦牟尼佛说：世尊，什么是年老呢?什么是年轻呢?释迦牟尼佛告诉诸外道：所谓的年老者，数数往来饿鬼、畜生、地狱之中受苦无厌。这时一切诸婆罗门、天龙大王对释迦牟尼佛说：世尊，我们就更不能去经受生死的苦恼。那些尼干这样对无小众生说。这时药上菩萨对释迦牟尼佛说：世尊，观察这些众生，这样(不经受生死的苦恼)是有难度的。释迦牟尼佛告药上菩萨：如来今日分别解说，你要认真听讲，有九万四千亿新学的众生，在如来面前不顶礼如来，也不问讯。这时药上菩萨对释迦牟尼佛说：世尊，是什么因缘使得这些众生不礼如来呢?
